Báo cáo CRM — Khách hàng & Doanh số tiềm năng
Mục tiêu vs Thực tế — Giá trị ký hợp đồng
Doanh thu đã ký trong kỳ so với mục tiêu (có thể chỉnh)
Tiến độ pipeline theo trạng thái
Số cơ hội & giá trị đang nằm ở mỗi giai đoạn
Phễu chuyển đổi khách hàng
Hành trình từ Lead đến ký hợp đồng & tỷ lệ chuyển tiếp mỗi bước
Hiệu quả theo nguồn
Nguồn nào không chỉ nhiều lead mà còn chốt & mang giá trị tốt nhất
Khách hàng theo nguồn
Kênh mang về nhiều khách nhất
Khách hàng theo trạng thái
Phân bổ khách theo giai đoạn
Cơ cấu dịch vụ
Nhóm cha là thanh tổng · dịch vụ con thụt lề bên dưới · bấm để xem danh sách
Khách mới theo tháng
Xu hướng lead về theo thời gian
Giá trị dự kiến theo phân khúc
Quy mô dự án khách quan tâm
Khách theo Sale phụ trách
Khối lượng khách mỗi nhân viên đang nắm
Top khu vực
Địa bàn tập trung nhiều khách hàng
Danh sách khách hàng B2C
| # | Khách hàng | Ngày nhận | Nguồn | Khu vực | Sale | Diện tích | Giá trị dự kiến | Trạng thái | Cập nhật mới nhất |
|---|
Doanh nghiệp B2B
| # | Doanh nghiệp | Vai trò | Ngành | Liên hệ chính | Tỉnh/TP | Trạng thái | Việc tiếp theo | Phụ trách |
|---|